Estados Unidos.- 06 de Marzo de 2019 www.cibelae.net Scientific Games Corporation anunció ayer que su subsidiaria de propiedad total, Scientific Games International, Inc. (“SGI”), pretende, sujeto al mercado y otras condiciones, ofrecer $ 1,100.0 millones de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2026 en una oferta privada.
Scientific Games tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la oferta de los Bonos para canjear aproximadamente $ 1,0 mil millones de sus bonos senior no garantizados pendientes del 10.000% con vencimiento en 2022, el pago de los intereses acumulados y no pagados correspondientes más las primas, tarifas y costos relacionados de los Apuntes que ofrecen. Scientific Notes y algunas de sus subsidiarias garantizarán los Bonos de forma senior, y los Bonos no estarán asegurados.
Los Bonos no se registrarán conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores”), ni a las leyes de valores estatales y, a menos que estén registrados, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable. de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los Bonos se ofrecerán solo a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de acuerdo con la Norma 144A y a personas que no estén en los EE. UU. En virtud del Reglamento S de la Ley de Valores.
Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de canje o solicitud de una oferta para comprar cualquiera de las Notas 2022 pendientes. Este comunicado de prensa se está emitiendo de conformidad con y de acuerdo con la Regla 135c de la Ley de Valores.
Prensa: CIBELAE.net
